Voy a retomar uno de los temas principales de este Blog: El trading, así es "trading puro y duro" como le gusta decir a un amigo. Bien! hay tanto que escribir en el trading pero se me ocurrió hablar de algo fundamental: La estrategia.
* Primer motivo para hablar de la estrategia en el trading: Existen muchos seguidores e incluso amantes del trading que emprenden este apasionante derrotero y que operan y toman posiciones con pura adrenalina; unas veces porque "les llamó" determinado instrumento, escuchó de alguien o leyó acerca del Oro, del petróleo, que Apple o simplemente porque "sabe" que no hay nada más rentable que el mercado Forex (de monedas) etc, etc.
Y allí va por la vida y los mercados nuestro buen(a) trader tan lleno(a) de entusiasmo como de "pura intuición" y desbordante de adrenalina. Lamentablemente esto es un error y a la larga nos hace perder dinero, genera frustración y ansiedad y mella duramente nuestra capacidad emocional, componente fundamental para ser trader.
* El otro motivo es la simple máxima: "deja correr las ganancias y corta rápidamente las pérdidas". ¡Lindo lema! pero ¡qué difícil lograrlo! Hace algunos años un gran amigo y experimentado trader me decía: pero claro José "eso es el sueño del Pibe" lo realmente importante es que tengas "una manera disciplinada de lograrlo".
Eso mis amig@s (así se escribe hoy en las redes sociales para no andar como yo poniendo ellos(as) ... jejeje) ..... bueno eso de tener "UNA MANERA PARA LOGRARLO" se llama ESTRATEGIA.
Así podemos sacar la primera conclusión importante: un(a) trader no esta jugando en el casino de los mercados. Menos hoy en día que la tecnología y la oferta de cientos de brokers en las redes hacen que tu empieces a operar con bien poca idea de lo que estás haciendo y en lo que te estás metiendo.
Vamos al grano. Se hace trading y dinero cuando estás en la dirección correcta y has tomado posición en el momento adecuado. Cuando te subiste a la ola desde el principio. Otra manera, menos técnica y más poética de decirlo: "Compra con el rumor y vende con la noticia".
+Estrategia: DÓNDE HAY OLAS (TENDENCIA) debemos estar preparados para entrar Y PREPARADOS PARA SALIR.
Muchos se apasionan y aficionan a un determinado instrumento, pero salvo que tenga muchísima liquidez y una volatilidad aceptable como el EURUSD por ejemplo y/o varios pares de monedas -osea el mercado Fx- salvo eso, lo común es que tu instrumento favorito tenga periodos de baja volatilidad, o se ponga lateral (lo cual genera muchas entradas falsas) y sólo nos queda esperar. Dicho sea de paso, por algo los pares de monedas son en si mismos portadores de una "estrategia secreta" que algún día les será revelada !!! ( cuando lean este artículo claro ).
+Estrategia: para qué seguir pegado a un instrumento y no TENER UNA MANERA DE BUSCAR TENDENCIAS?
¿Sabias qué.....? en medio de esta larga profunda crisis financiera que vivimos y todo se cae y es muy riesgoso operar y demás ... ¿sabias que dentro de esa tormenta existen sectores y dentro de ellos existen empresas que siguen tendencias muy bien definidas, sólidas y lo suficientemente largas como para tradear y ganar mucho? No lo sabias! Y sabes por qué te lo perdiste? : Porque sigues al instrumento y no sigues una estrategia.
+Estrategia: es fundamental que tengas un buen Broker para poder ejecutarla (la estrategia)
Se trata de hacer un análisis Top Down VISUAL. Utilizando gráficas e información gratuita y disponible en la red para generar tus propias señales y alertas de trading. Herramientas: líneas de tendencias, soportes y resistencias. Ponerle el ojo a algunos patrones gráficos y tener muy claro "cuánto" poner. Esto último proviene de otra estrategia, tu estrategia de "money managment".
Paso 1: Elige un mercado grande y líquido. NYSE, EUROPA, EMERGENTES. Por ejemplo elijamos el NYSE.
Paso 2: Visualiza los sectores dentro de ese mercado. Telecomunicaciones, bienes duraderos, salud, industrial, financiero, .... . Aquí afina el ojo y vas a ver sectores con tendencias muy firmes, para ello puedes utilizar indices sectoriales (ETFs):
XLY sector consumo discrecional (bienes de lujo)
XLP sector consumo básico
XLF sector financiero
XLV sector cuidado de la salud
XLI sector industrial
XLK sector tecnología
XLB sector materiales
IYZ sector telecomunicaciones
XLU sector "utilities".
Y luego puedes utilizar la herramienta financiera que más te acomode (Yahoo, Reuters, Bloomberg, etc) para ver las empresas dentro de los sectores que te están dando una tendencia bien definida: alcista o bajista.
Paso 3: Digamos que elegiste tres sectores y ves sus tendencias; XLP (Alcista), XLU(Alcista), XLI (Lateral) . Te quedas con uno de los alcistas por ser de tendencia clara, por ejemplo el XLU:
ETF XLU
Luego analizas su cartera para ver las empresas disponibles
De la cartera miramos todo lo que podamos y vamos abriendo gráficos.
Para el ejemplo sólo pongo tres gráficos, podrías tenerlos todos abiertos.
PCG
EXC
AEP
He seleccionado un periodo para la tendencia de mayo 2012 a la fecha (línea roja). Y aquí está la estrategia: buscar la consistencia entre el sector (alcista) y el instrumento (alcista) por eso tenemos dos y quizás existan más que son consistentes, para el ejemplo elegimos PCG y AEP.
Paso 4: Tranquilos!! todavía no abran ninguna posición. Hasta aquí estás construyendo tu sistema estratégico para generar señales. Puedes tener 4 sectores con sus tendencias y empresas con tendencia consistente y así tener unas 10 o 15 posibilidades de instrumentos a elegir que les das seguimiento. Tu sistema de alerta será una señal de entrada gráfica. A continuación algunos ejemplos:
*El ETF está rebotando en la directriz alcista + AEP está rebotando en la directriz alcista+ se confirma un nuevo SWIN alcista en AEP.
*El ETF sigue alcista + PGC hace un triángulo acumulando fuerza y rompe al alza (estoy inventando señales)
La idea es: si estás en sector + instrumento + señal TODOS ALCISTAS tus posibilidades de éxito en el trade son muy altas.
Al revés para el caso bajista también buscas la consistencia en esa dirección de la tendencia.
Regla de Oro:
LO QUE NO ES RECOMENDABLE ES ENTRAR EN LAS CORRECCIONES CONTRA TENDENCIA PRINCIPAL, AÚN SI EL SECTORIAL Y LA EMPRESA CORRIGEN JUNTOS, NO VALE LA PENA APOSTAR CONTRA TENDENCIA PORQUE GENERALMENTE LAS CORRECCIONES DEJAN POCO BENEFICIO PARA EL RIESGO ASUMIDO EN EL TRADE.
La señales no tienen que ser las mimas como el rebote simultáneo del sectorial sobre la directriz alcista y de la empresa también rebotando sobre su directriz alcista, pueden ser señales diferentes pero en el mismo sentido.
Vale la pena estar atentos a cuando no se logran romper las resistencias y soportes principales, cuando se llegan a techos o pisos históricos y a todas las señales de posible cambio de tendencia.
Conclusión:
Tenemos una estrategia que nos genera señales, "a costo cero" con información pública y con herramientas de análisis técnico sencillas a nuestro alcance (directrices, soportes y resistencias).
Una cosa que me gusta mucho de esto es que vamos aprendiendo de nuestros éxitos y fracasos. Cuando recibes un SUPER DATO desde una fuente externa y sale bien, no sabes por que funcionó, si sale mal tampoco aprendiste nada; aquí tu puedes identificar ¿qué cosa salió mal? Si te apresuraste, si seguiste una falsa señal no confirmada, si fuiste contra tendencia, si no identificaste bien todos tus niveles, etc... o si entraste tarde y muy apalancado, si te desviaste de tu estrategia de money managment o la proporción de riesgo beneficio ya no valía la pena. Con una estrategia TU ERES LA TRADER o TU ERES EL TRADER, tu decides teniendo las mejores posibilidades a tu favor y tu aprendes de los resultados.
No existe la certeza que aún con todo esto aplicado te resulten siempre bien tus operaciones, el mercado es el mercado y para eso debes tener más estrategias y herramientas; he mencionado varias veces el "money managment", será motivo de varios artículos, he mencionado las emociones, será motivo de más artículos. Y si, me imagino que debes estar pensando que esto de ser trader toma tiempo en aprender, así es. Son pocos los que perseveran y aprenden con humildad de aciertos y errores, muy pocos. Algunos hablan que 5 de cada 100 traders logran el éxito deseado.
Saludos amigos(as)
AH! LA ESTRATEGIA SECRETA! LA DE LOS PARES DE MONEDAS!
Además de su gran liquidez, los pares de monedas son "SPREDS" naturales que suelen generar buenas tendencias. Además existen pares que contienen las "commodities currency" que reciben además la volatilidad de los commodities. Pero el tema de los SPREDS también será motivo de un nuevo artículo y el secreto seguirá siendo revelado en lo que se llama "Trading no direccional".
Ha sido un gusto: Trading + Trading + Trading ..... "puro y duro" ... :)
Me gusta la forma en que describe el analisis, se ve muy sencillo. A futuro espero ser un buen analista como usted o asi como Fernando Martinez Gomez-Tejedor.
ResponderEliminarAdelante Javier!!, en la vida y en el Trading, la perseverancia premia con resultados y con más y más competencias. El Trading no tiene caminos cortos por dónde acelerar tu aprendizaje. Quien te ofrezca ser buen analista o trader en poco tiempo, no ha hecho verdadero trading o te está engañando. Toma años, es duro y requiere mucha humildad. Aquí te dejo una de mis frases favoritas de José Luis Cárpatos:
ResponderEliminar“No hay fórmula mágica. El secreto del trader con éxito es tan sencillo y tan difícil como controlar la mente y aprender a ser humilde para que el mercado no le falte nunca al respeto, pues quien cree saberlo todo sencillamente es hombre muerto.”