Logrando sacar provecho de tu capital con estrategias "Largo - Corto"
¿Qué crees que va a subir? ...Es que tengo algo de capital que puedo invertir ahora pero necesito un buen consejo para que mi dinero pueda rendir... ¿Suena bien conocido, verdad?
Pues claro, parece muy comprensible mantener esa dependencia del "dato" puesto que cuentas con poco capital, poca o ninguna formación, y tampoco tienes idea de algunas estrategias de inversión y menos aún de que existen variedad de instrumentos a tu alcance. Bajo esa falta de opciones y poca visión, efectivamente las posibilidades de buscar una inversión son bien reducidas:
- Buscar un Fondo de inversión (estrategia pasiva de inversión)
- Buscar una "apuesta" en un instrumento (de la suerte) y con una única dirección: la posición COMPRADORA.
- Entrar en el mercado Forex (divisas) super apalancado y asumir riesgos altos con poca experiencia.
Estimados y estimadas inversionistas los invito a ampliar los horizontes. Simplemente con estrategia y variedad de instrumentos vía CFDs veremos como crecen nuestras posibilidades. Pero lo más importante es que podremos hacemos hábiles "para pescar por nuestras propias manos y no depender de que nos den el pescado de la suerte".
Bien para este trabajo, vamos a necesitar:
- Identificar un mercado con buena liquidez y amplia variedad de instrumentos. Para este ejemplo elegimos el mercado americano
- Identificar tendencias fuertes en sectores y luego tendencias en instrumentos que pertenecen a esos sectores. Para esto los remito a mi artículo: http://nadiedaloquenotiene-josemauriciosv.blogspot.com/2012/08/trading-trading-trading-estrategia-para.html
- Analizar el mercado y buscar combinar instrumentos y posiciones largas con posiciones cortas. Esto es posible con el uso de CFDs.
- Y además queremos aprovechar la ventaja que nos dan los CFDs para tranzar sin necesidad de tanto capital como las compras al contado (uso moderado del apalancamiento)
En esta ocasión usaremos una estrategia conocida: Long-Short
Vamos a aprovechar la doble dirección de los CFDs para armar estrategias Largo-Corto de manera que además de mantener un buen control de la volatilidad en nuestra cartera también estaremos haciendo trabajar "doblemente" nuestro capital.
Aquí una advertencia: en buena medida la estrategia long-short te permite operar en mercados laterales. Pero en esta ocasión estoy priorizando el rendimiento de un capital pequeño y tratar de minimizar la volatilidad usando la forma de operar long-short.
Explico:
Los CDFs nos permiten operar apalancados = % de garantía + comisiones
Si tu capital es pequeño una compra al contado probablemente utilizaría el 100% en un sólo instrumento.
Para el mercado americano los CFDs de CMC Markets, por lo general, requieren sólo un 10% de garantía pero si por ejemplo tomas 4 instrumentos diferentes ya podrías estar al tope del uso óptimo de tu capital. Digamos que cuentas con USD 5.000 (dólares americanos)
Cartera original:
Escenarios sobre el saldo disponible:
Sin embargo, con los CFDs puedes tomar posición vendedora (corto), es decir que sigues las altas probabilidades de tu análisis y vas a la baja de esos dos instrumentos.
Cartera modificada:
En la cartera modificada con las posiciones LARGAS Y CORTAS el resultado sería:
Además del buen resultado la estrategia de combinar largos y cortos debemos observar que estuvimos protegidos a la volatilidad del mercado y nuestra cartera modificada no acumuló perdidas que pusieran en riesgo nuestro saldo disponible ni nos obligó a cerrar posiciones.
En caso de haber tomado la cartera original, asumiendo el riesgo de posibles bajadas en Google y Fedex, la pérdida no habría sido tan grande pero la volatilidad si que nos habría hecho pasar malos ratos o incluso es probable que tendríamos que haber cerrado posiciones o incrementado capital para aguantar la volatilidad del mercado.
Conclusiones
No vivamos de la suerte. las inversiones requieren de análisis, estrategias y acceso a instrumentos que bien utilizado nos ayuden a optimizar nuestro capital, grande o pequeño.
La volatilidad se puede administrar con estrategias como la de largo - corto con los instrumentos y las carteras adecuadas, aún para bajos capitales si utilizamos CFDs.
Aprendamos a utilizar la opción moderada del apalancamiento que nos dan los CFDs
Rompamos el falso paradigma que para comprar acciones se necesita mucho capital.
Olvidemos para siempre que una cartera consiste en sólo posiciones largas (buscar las subidas) puesto que también es posible, con el mismo análisis de mercado, buscar la posición corta (bajadas de las cotizaciones) y sacar utilidades y bajar la volatilidad.
Notar el detalle de las rentabilidades que son antes de comisiones.
La cartera modificada logró un 15,5% invirtiendo en 170 acciones de cuatro distintos instrumentos del mercado americano y una volatilidad controlada y con el uso bien moderado del apalancamiento a menos del 10%. En este ejemplo no se señala un periodo de tiempo, pero les aseguro que pueden darse en menos de dos meses. Es poco probable que un fondo mutuo o comprar acciones al contado de un sólo instrumento te rinda un 15%, bajo esas misma condiciones.
Para aprender y acceder al uso de CFDs puedes abrir una cuenta DEMO y descargar la plataforma para América Latina de CMC vía : www.pentamarkets.com .
Contáctanos: infoperu@pentamarkets.com . Teléfono: 951977457 (Perú).
Muchos saludos amables lectores
Aquí una advertencia: en buena medida la estrategia long-short te permite operar en mercados laterales. Pero en esta ocasión estoy priorizando el rendimiento de un capital pequeño y tratar de minimizar la volatilidad usando la forma de operar long-short.
Explico:
Los CDFs nos permiten operar apalancados = % de garantía + comisiones
Si tu capital es pequeño una compra al contado probablemente utilizaría el 100% en un sólo instrumento.
Para el mercado americano los CFDs de CMC Markets, por lo general, requieren sólo un 10% de garantía pero si por ejemplo tomas 4 instrumentos diferentes ya podrías estar al tope del uso óptimo de tu capital. Digamos que cuentas con USD 5.000 (dólares americanos)
Cartera original:
- Comprar (posición larga) Apple (USD 636 cada acción) --- 10 acciones ----- 6.360
- Comprar (largo) Google (USD 745 cada acción) ------------ 10 acciones ----- 7.450
- Comprar (largo) Fedex (USD 85,60 cada acción) ----------- 100 acciones --- 8.560
- Comprar (largo) VISA (USD 136,80 cada acción) ---------- 50 acciones ---- 6.840
Escenarios sobre el saldo disponible:
- Si todas las acciones suben todo va estar de maravillas.
- Si algunas bajan y otras suben puede que se compensen subidas y bajadas.
- Si todas o la mayoría bajan tu saldo en la cuenta va ir bajando y esos USD 2.079 pueden llegar a un límite que te pida cerrar posiciones.
Sin embargo, con los CFDs puedes tomar posición vendedora (corto), es decir que sigues las altas probabilidades de tu análisis y vas a la baja de esos dos instrumentos.
Cartera modificada:
- LARGO 10 APPLE
- CORTO 10 GOOGLE
- CORTO 100 FEDEX
- LARGO 50 VISA
- APPLE se mantuvo, subió-bajo-volvió a subir y quedó igual : Diferencia = 0
- GOOGLE bajo un 4,5% : Diferencia = -335,25
- Fedex bajo ligeramente un 1% : Diferencia = -85,60
- VISA subió 5,2% : Diferencia = 355,68
R = 0 + (-335,25) + (-85,60) + 355,68 = USD 65.17 de pérdida menos comisiones.
En la cartera modificada con las posiciones LARGAS Y CORTAS el resultado sería:
R = 0 - (-335,25) - (-85,60) + 355,68 = USD 776,53 de utilidad menos comisiones.
Además del buen resultado la estrategia de combinar largos y cortos debemos observar que estuvimos protegidos a la volatilidad del mercado y nuestra cartera modificada no acumuló perdidas que pusieran en riesgo nuestro saldo disponible ni nos obligó a cerrar posiciones.
En caso de haber tomado la cartera original, asumiendo el riesgo de posibles bajadas en Google y Fedex, la pérdida no habría sido tan grande pero la volatilidad si que nos habría hecho pasar malos ratos o incluso es probable que tendríamos que haber cerrado posiciones o incrementado capital para aguantar la volatilidad del mercado.
Conclusiones
No vivamos de la suerte. las inversiones requieren de análisis, estrategias y acceso a instrumentos que bien utilizado nos ayuden a optimizar nuestro capital, grande o pequeño.
La volatilidad se puede administrar con estrategias como la de largo - corto con los instrumentos y las carteras adecuadas, aún para bajos capitales si utilizamos CFDs.
Aprendamos a utilizar la opción moderada del apalancamiento que nos dan los CFDs
Rompamos el falso paradigma que para comprar acciones se necesita mucho capital.
Olvidemos para siempre que una cartera consiste en sólo posiciones largas (buscar las subidas) puesto que también es posible, con el mismo análisis de mercado, buscar la posición corta (bajadas de las cotizaciones) y sacar utilidades y bajar la volatilidad.
Notar el detalle de las rentabilidades que son antes de comisiones.
La cartera modificada logró un 15,5% invirtiendo en 170 acciones de cuatro distintos instrumentos del mercado americano y una volatilidad controlada y con el uso bien moderado del apalancamiento a menos del 10%. En este ejemplo no se señala un periodo de tiempo, pero les aseguro que pueden darse en menos de dos meses. Es poco probable que un fondo mutuo o comprar acciones al contado de un sólo instrumento te rinda un 15%, bajo esas misma condiciones.
Para aprender y acceder al uso de CFDs puedes abrir una cuenta DEMO y descargar la plataforma para América Latina de CMC vía : www.pentamarkets.com .
Contáctanos: infoperu@pentamarkets.com . Teléfono: 951977457 (Perú).
Muchos saludos amables lectores
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