Coyuntura del mercado americano vista por SECTORES ECONÓMICOS

Por formación profesional y por experiencia de trading una de mis referencias obligadas es el seguimiento del mercado americano; donde se negocia el 50% de las operaciones de todo el planeta. Además, ya por preferencia y simplificación suelo seguir más al S&P 500 que al DJ.

Fuente: Wikipedia. SP500 1789 - 2012 

El día de ayer, domingo, publique un artículo sobre el mercado americano y el Fiscal Cliff (Precipicio fiscal), les recomiendo su lectura porque van a oír de esto hasta año nuevo.

Tras las elecciones, ahora estamos en una situación del mercado "extrema"

Hoy, lunes 12 noviembre, me puse a analizar los sectores del mercado americano; podríamos decir los primos hermanos del SP500.
Los siguientes gráficos son ETF sectoriales que nos permiten visualizar técnicamente que nos encontramos en un verdadero precipicio de corto plazo. He analizado sólo en base a líneas de tendencia, soportes y un sencillo indicador RSI.

Todos los gráficos son de llaves semanales para los ETF : XLY (Discrecional), XLP (Consumo básico), XLF (Financiero), XLV (Cuidado de la Salud), XLI (Industrial), XLK (Tecnología), XLB (Materiales), IYZ (Telecomunicaciones) y XLU (Utilities).

XLY: Consumo discrecional

Se encuentra probando soporte y la directriz de corto plazo, aún lejos de probar la directriz de largo plazo. En corrección bajista de corto plazo. Luego de un Rally alcista el RSI muestra divergencias y debilitamiento pero aún sobre los 50% coincidente con la prueba de soporte.

XLP: Consumo masivo o básico

Se encuentra probando soporte; perforó la directriz alcista de corto plazo, aún lejos de la directriz dd largo plazo. También en fase de corrección luego de un empinado Rally alcista con un RSI crítico por haber entrado en zona de caída acelerada pero aún falta bastante para entrar en zona de sobreventa y tiene espacio para seguir cayendo.

XLF: Financiero

El Sectorial financiero permanece como el más saludable de todos pero igualmente probando soporte. Además esta atacando la directriz alcista de corto plazo y dada su tendnecia lateral de largo plazo, está algo cerca de la directriz alcista de muy largo plazo. El RSI en sintonía con la corrección bajista de corto plazo y con la prueba del soporte en el nivel de 50%.

XLV: Cuidados de la Salud

Este sectorial salud es el de mejores signos pero comparte con los demás su corrección de corto plazo. Esta atacando la directriz alcista de muy corto plazo y el RSI aún muy encima del 50% lejos de probar soporte. La directriz de Largo Plazo también lejos. Definitivamente es el de mejor situación.

XLI: Industrial

El sector industrial es el de más volatilidad y presenta una situación bien compleja. Parece que va formar un doble techo. Esta probando soporte y la directriz de corto plazo alcista; de perder soporte y directriz puede venir una bajad hasta muy cerca de la directriz de largo plazo. El RSI en total consonancia con la pruebadel soporte esta en zona del 50%.

XLK: Tecnología

Aquí si que es crítica la cosa, la caída de APPLE e IBM están complicando el sector. Se perdío soporte, se perdió directriz alcista de corto plazo, el RSI bajo los 50% pero con espacio para seguir bajando

XLB: Materiales

Similar de volátil y de forma que el sector industrial, probando soporte y directriz de corto plazo. RSI confirmando el ataque de los soportes aunque un poco por debajo del 50%, eso puede anticipar la pérdida del soporte y la directriz.

IYZ: Telecomunicaciones

Este sector de telecomunicaciones esta complicado, ya dejo atrás la directriz de corto plazo, corrige con fuerza tras el Rally previo y casi ya esta perdiendo el soporte. El RSI parece anticiparnos la perdida del soporte (bajo los 50%) y hay poco soporte de por medio para llegar a la directriz de largo plazo.

XLU: Utilities

Y cerramos esta secuencia de análisis de los nueve ETF, con una situación muy pareja de los índices sectoriales. Si nos fijamos, especialmente en Utilities, eso es lo que podemos temer que suceda con varios de los sectores antes revisados: Pérdida de directriz alcista de corto plazo, pérdida de soporte, ataque a la directriz de largo plazo, RSI mostrando mucha debilidad y aún con espacio para seguir cayendo (no esta en sobre venta).

Conclusión: Una revisión técnica muy simple de los índices sectoriales del mercado americano nos presenta a seis atacando soportes importantes. Utilities ya lo perdió y salud esta lejos aún como la gran excepción. Los RSI de 14 semanas muestran bastante debilidad y varios ya muestran este indicador en zona de caída acelerada. Todos los sectoriales están corrigiendo luego de rallies bien acelerados y cuatro de los nueve ya dejaron atrás sus directrices alcistas de corto plazo. En síntesis estamos AL BORDE DEL PRECIPICIO. La otra interpretación más optimista y válida técnicamente. Podemos rebotar sobre soportes y directrices.

Muchos saludos y a tomar sus previsiones, parece una temporada de Osos.  

HAZLO con CFDs (01): Logrando sacar provecho de tu capital

Logrando sacar provecho de tu capital con estrategias "Largo - Corto"

Una forma muy común de invertir es "buscar el instrumento" esto tiene mucha difusión entre los inversionistas. Y es así porque la poca experiencia o la falta de perspectiva le genera un hábito de "apostador"; no pocas veces las personas que cuentan con algunos recursos y con deseos de invertir, únicamente te piden el "DATO" específico. La pregunta y el comentario suelen ser:

¿Qué crees que va a subir? ...Es que tengo algo de capital que puedo invertir ahora pero necesito un buen consejo para que mi dinero pueda rendir... ¿Suena bien conocido, verdad? 

Pues claro, parece muy comprensible mantener esa dependencia del "dato" puesto que cuentas con poco capital, poca o ninguna formación, y tampoco tienes idea de algunas estrategias de inversión y menos aún de que existen variedad de instrumentos a tu alcance. Bajo esa falta de opciones y poca visión, efectivamente las posibilidades de buscar una inversión son bien reducidas: 

• Buscar un Fondo de inversión (estrategia pasiva de inversión)
• Buscar una "apuesta" en un instrumento (de la suerte) y con una única dirección: la posición COMPRADORA.
• Entrar en el mercado Forex (divisas) super apalancado y asumir riesgos altos con poca experiencia. 

Estimados y estimadas inversionistas los invito a ampliar los horizontes. Simplemente con estrategia y variedad de instrumentos vía CFDs veremos como crecen nuestras posibilidades. Pero lo más importante es que podremos hacemos hábiles "para pescar por nuestras propias manos y no depender de que nos den el pescado de la suerte".

Bien para este trabajo, vamos a necesitar: 

• Identificar un mercado con buena liquidez y amplia variedad de instrumentos. Para este ejemplo elegimos el mercado americano
• Identificar tendencias fuertes en sectores y luego tendencias en instrumentos que pertenecen a esos sectores. Para esto los remito a mi artículo: http://nadiedaloquenotiene-josemauriciosv.blogspot.com/2012/08/trading-trading-trading-estrategia-para.html
• Analizar el mercado y buscar combinar instrumentos y posiciones largas con posiciones cortas. Esto es posible con el uso de CFDs.

• Y además queremos aprovechar la ventaja que nos dan los CFDs  para tranzar sin necesidad de tanto capital como las compras al contado (uso moderado del apalancamiento)

En esta ocasión usaremos una estrategia conocida: Long-Short

Vamos a aprovechar la doble dirección de los CFDs para armar estrategias Largo-Corto de manera que además de mantener un buen control de la volatilidad en nuestra cartera también estaremos haciendo trabajar "doblemente" nuestro capital.

Aquí una advertencia: en buena medida la estrategia long-short te permite operar en mercados laterales. Pero en esta ocasión estoy priorizando el rendimiento de un capital pequeño y tratar de minimizar la volatilidad usando la forma de operar long-short.

Explico:

Los CDFs nos permiten operar apalancados = % de garantía + comisiones

Si tu capital es pequeño una compra al contado probablemente utilizaría el 100% en un sólo instrumento.

Para el mercado americano los CFDs de CMC Markets, por lo general, requieren sólo un 10% de garantía pero si por ejemplo tomas 4 instrumentos diferentes ya podrías estar al tope del uso óptimo de tu capital. Digamos que cuentas con USD 5.000 (dólares americanos)

Cartera original:

• Comprar (posición larga) Apple (USD 636 cada acción) --- 10 acciones ----- 6.360
• Comprar (largo) Google (USD 745 cada acción) ------------ 10 acciones ----- 7.450
• Comprar (largo) Fedex (USD 85,60 cada acción) ----------- 100 acciones --- 8.560
• Comprar (largo) VISA (USD 136,80 cada acción) ----------  50 acciones ---- 6.840

Hacen un total de USD 29.210, la garantía requerida es de USD 2.921 y ya estás dentro del mercado. Tu cuenta tiene un saldo disponible de USD 2.079 menos comisiones de entrada.

Escenarios sobre el saldo disponible:

1. Si todas las acciones suben todo va estar de maravillas.
2. Si algunas bajan y otras suben puede que se compensen subidas y bajadas. 
3. Si todas o la mayoría bajan tu saldo en la cuenta va ir bajando y esos USD 2.079 pueden llegar a un límite que te pida cerrar posiciones. 

Imagínate que aún no has tomado las posiciones largas en los cuatro y con nuestro análisis de mercado concluimos que Google y Fedex tienen altas probabilidades de bajar ¿qué haces? ¿dejas de invertir en Google y en Fedex?. Esa es una opción pero tu capital quedará un tiempo sub-utilizado. También podemos descartar los instrumento que podrían bajar y seguir buscando instrumentos con perfil alcista.

Sin embargo, con los CFDs puedes tomar posición vendedora (corto), es decir que sigues las altas probabilidades de tu análisis y vas a la baja de esos dos instrumentos.

Cartera modificada:

• LARGO 10 APPLE
• CORTO 10 GOOGLE
• CORTO 100 FEDEX
• LARGO 50 VISA

Pasado un tiempo cerramos posiciones:

• APPLE se mantuvo, subió-bajo-volvió a subir y quedó igual : Diferencia = 0
• GOOGLE bajo un 4,5% : Diferencia = -335,25
• Fedex bajo ligeramente un 1% : Diferencia = -85,60
• VISA subió 5,2% : Diferencia = 355,68

En la cartera original de todas la posiciones LARGAS quedaríamos con una ligera pérdida

R = 0 + (-335,25) + (-85,60) + 355,68 = USD 65.17 de pérdida menos comisiones.

En la cartera modificada con las posiciones LARGAS Y CORTAS el resultado sería:

R = 0 - (-335,25) - (-85,60) + 355,68 = USD 776,53 de utilidad menos comisiones.

Además del buen resultado la estrategia de combinar largos y cortos debemos observar que estuvimos protegidos a la volatilidad del mercado y nuestra cartera modificada no acumuló perdidas que pusieran en riesgo nuestro saldo disponible ni nos obligó a cerrar posiciones.

En caso de haber tomado la cartera original, asumiendo el riesgo de posibles bajadas en Google y Fedex, la pérdida no habría sido tan grande pero la volatilidad si que nos habría hecho pasar malos ratos o incluso es probable que tendríamos que haber cerrado posiciones o incrementado capital para aguantar la volatilidad del mercado.

Conclusiones

No vivamos de la suerte. las inversiones requieren de análisis, estrategias y acceso a instrumentos que bien utilizado nos ayuden a optimizar nuestro capital, grande o pequeño.
La volatilidad se puede administrar con estrategias como la de largo - corto con los instrumentos y las carteras adecuadas, aún para bajos capitales si utilizamos CFDs.
Aprendamos a utilizar la opción moderada del apalancamiento que nos dan los CFDs
Rompamos el falso paradigma que para comprar acciones se necesita mucho capital.
Olvidemos para siempre que una cartera consiste en sólo posiciones largas (buscar las subidas) puesto que también es posible, con el mismo análisis de mercado, buscar la posición corta (bajadas de las cotizaciones) y sacar utilidades y bajar la volatilidad.

Notar el detalle de las rentabilidades que son antes de comisiones. 
La cartera modificada logró un 15,5% invirtiendo en 170 acciones de cuatro distintos instrumentos del mercado americano y una volatilidad controlada y con el uso bien moderado del apalancamiento a menos del 10%. En este ejemplo no se señala un periodo de tiempo, pero les aseguro que pueden darse en menos de dos meses. Es poco probable que un fondo mutuo o comprar acciones al contado de un sólo instrumento te rinda un 15%, bajo esas misma condiciones.

Para aprender y acceder al uso de CFDs puedes abrir una cuenta DEMO y descargar la plataforma para América Latina de CMC vía : www.pentamarkets.com . 
Contáctanos: infoperu@pentamarkets.com . Teléfono: 951977457 (Perú).

Muchos saludos amables lectores

Analisis del EPU al 07 septiembre 2012

Análisis del EPU actualizado [ETF_IShare] Perú

Por favor ver al final la puesta al día 

de este artículo luego 

del anuncio del QE3

A continuación les presento el análisis clásico del ETF para el EPU. Cuando vemos el gráfico diario encontramos muchos elementos técnicos relevantes. Están apuntando a un cambio de tendencia del corto plazo:
- Se rompió el canal bajista (lila punteado) y casi se ha completado la proyección del canal (líneas gruesas al alza en color rosado)
- Se rompió la directriz bajista (línea blanca) fue una ruptura técnicamente muy fuerte: con GAP alcista y dejando atrás la media de 50 días y ahora el precio se apoya sobre dicha directriz.
- En el retroceso FIBO que va del 03 abril 2012-28 dic 2011 (SWIN en Blanco) hemos dejado abajo el nivel de los 38,2% y se está buscando el 50%. Este SWIN lo encuentro particularmente relevante porque es durante este periodo cuando el ETF cambia el Market cap #1 dejando BVN(Buenaventura) y asumiendo BAP(Credicorp). El ADR de BAP se convierte en la "locomotora" del EPU.

EPU : Gráfico de velas Diario

- Los próximos retos son fuertes: Resistencia de los 42,00 ; Fibo de 63,8% del retroceso que va del  03 abril 2012-04 oct 2011 (SWIN en amarillo) ; la media de 200 días que hace de soporte-resistencia con fuerza (rojo)
- De superar esta triple resistencia el precio del ETF va a tener un importante piso para buscar los niveles superiores en la zona de congestión de 43,50-44,00.

Análisis de medias y RSI para el EPU

EPU: Velas diarias y cruce de medias móviles simples

La próxima zona de soporte-resistencia con mediana importancia está en los 44,00. Como podemos observar el precio ya se adelantó y cortó al alza la media de 50 días; el RSI a su vez tomó la zona sobre el 50% usualmente coincidente con resistencias. La media de 20 días esta girando al alza y parece que va cortar en ese sentido la media de 50 confirmando señal de compra. Nuevamente les recuerdo que esto debe darse cumpliéndose la ruptura de los 42,00.

 Análisis técnico del ETF EPU con indicadores avanzados

Velas Heiken Ashi, Estudio Ishimoku, Canales de Donchian

 Este Blog nace con el deseo e interés de promover el Trading. Uno de los pilares del tradíng es el análisis técnico. Este análisis técnico es dinámico y ha ido incorporando nuevos aportes, muy especialmente en el campo de los estudios, indicadores y osciladores técnicos. A continuación les quiero presentar de manera sencilla la utilidad de tres indicadores o estudios que cuando se utilizan de forma conjunta suelen darnos muy interesantes y buenas señales técnicas. 

Estos indicadores suelen estar en el mismo gráfico del precio. El más conocido de los tres es el de los Canales de Donchian que se forman de manera similar a las bandas de Bolinger pero sin desviaciones estándar pues sólo suma o resta el promedio de las últimos 20 periodos que para el caso de velas diarias es bien interesante porque al romper el canal al alza o a la baja nos está haciendo referencia a la ruptura e un promedio del mes, lo cual da una señal importante de compra o venta, según el caso de ruptura superior del canal o ruptura de la parte inferior del canal (para velas diarias en el caso de este ETF es mejor).

CANAL DE DONCHIAN (diario)

Regresando al EPU, el precio venia rompiendo a la baja la parte inferior del canal desde los niveles de 40,70 hasta tocar fondo en el soporte de 38,60 donde empezó la corrección hasta llegar a la parte superior del Canal del Donchian en los 40,30 desde el 17 de agosto hasta el 06 de septiembre. El viernes 07 se rompió al alza la parte superior del canal.

Sigamos viendo los otros indicadores: Ichimoku. Es un estudio de cálculos y explicación bien complejos pero vamos a concentrarnos en dos cosas: LA NUBE que es la zona sombreada que se forma entre dos líneas quebradas que van variando de valor y cuya diferencia puede ser de signo positivo o negativo y eso le da "un giro de signo" a la nube que es graficado por el cambio de color. 

A continuación pongo el gráfico horario de H4 con una secuencia de cambio de signo: 

Estudio Ichimoku para ETF del EPU. H4

El otro punto clave a seguir LA POSICIÓN DEL PRECIO debajo o sobre "la nube". Un corte a la baja del precio bajo la nube da señal de venta y un corte al alza del precio sobre la nube da señal de compra. Tanto a nivel horario como diario el precio ha cortado al alza. Les recuerdo que Ichimoku es un indicador adelantado. Así pues, tenemos dos señales técnicas de compra: Ruptura superior de Donchian y ruptura de "la nube" (Ichimoku).

Estudio Ichimoku para ETF del EPU. Diario.

He dejado la directriz bajista en blanco que también fue rota al alza para recordarnos que en el análisis clásico también hay señales alcistas.

El tercer indicador son las Velas Heyken Ashi (HA). Las HA, a diferencia de las velas japonesas, incorporan en su formación los valores precedentes. Además HA tienen propiedades muy coloridas (visuales) de gran valor para el analista: cuando hay tendencia al alza definida están verdes, cuando hay tendencia a la baja definida están rojas, cuando están verdes (al alza) y no presentan sombra inferior, la tendencia esta "saludable", cuando están rojas (a la baja) y no presentan sombra superior la tendencia esta saludable. Cuando hay lateralizaciones aparecen las sombras y cuerpos pequeños que son señal de acumulación de fuerza. Lo que necesitamos vigilar es que las siguientes velas sean verdes y sin sombras inferiores para tener una tendencia alcista confiable. Esto daría una tercer señal técnica de compra.

Heyken Ashi para el EPU. Velas Diarias (Detalle)

Conclusión

Esperamos que de romper allza el nivel de los 42,00 se estaría activando y confirmando muchas señales de COMPRA. El próximo nivel de soporte resistencia de importancia es el de 44,00. Superado este último nivel puede venir un cambio de tenencia significativo. 

Saludos amigos y espero haber aportado valor a sus estudios de este instrumento de inversión del mercado peruano. 

¡SEÑORES TENEMOS QE3!

Reuters publicó ayer una encuesta y el 65% de los grandes operadores esperaban el anuncio del QE3 por parte de Ben. La semana pasada eran el 60% los que lo esperaban. Al final, cerca del anunció las convicciones empezaron a flaquear y muchos decían que no había razón suficiente... etc, etc, ... Pero eso es pasado y tenemos: Compras de bonos por el BCE, anuncios de nuevos estímulos a la economía china y finalmente QE3 por parte de la FED.
Los problemas reales de todas esas grandes economías persisten, poco crecimiento, recesión, desempleo, necesidad de duras medidas de ajuste fiscal siguen en pié y sin embargo el mercado celebra, los optimistas están reinando jubilisos en todos los mercados. El dólar Index de caída libre...

Este anuncio tubo el efecto sobre todos los mercados y claro que también sobre el mercado local y eso lo vemos claramente en el EPU. Las medidas ya estaban en gran parte descontadas pero había un 35% indeciso y las alzas tienen para continuar en el mediano plazo. Se alcanzó el 44,00 y la siguiente resistencia de importancia está en los 47,00 aunque hay niveles intermedios de resistencias que romper.

EPU velas diarias

 Con esto queda confirmado el cambio de tendencia del EPU en el mediano plazo. Los dejo con un gráfico comparativo del XAU (Indice de Philadelphia para el sector productor de Oro y plata) Es interesante ver que dada la importancia del sector minero en la economía peruana, las subidas de estos metales preciosos está "jalando" el EPU al alza.

XAU vs EPU diario

Muchos saludos amigos.

Trading + Trading + Trading : Estrategia para tener señales de trading

Saludos amigos y amigas, "viejos" y "nuevos" lectores :)

Voy a retomar uno de los temas principales de este Blog: El trading, así es "trading puro y duro" como le gusta decir a un amigo. Bien! hay tanto que escribir en el trading pero se me ocurrió hablar de algo fundamental: La estrategia.

* Primer motivo para hablar de la estrategia en el trading: Existen muchos seguidores e incluso amantes del trading que emprenden este apasionante derrotero y que operan y toman posiciones con pura adrenalina; unas veces porque "les llamó" determinado instrumento, escuchó de alguien o leyó acerca del Oro, del petróleo, que Apple o simplemente porque "sabe" que no hay nada más rentable que el mercado Forex (de monedas) etc, etc.

Y allí va por la vida y los mercados nuestro buen(a) trader tan lleno(a) de entusiasmo como de "pura intuición" y desbordante de adrenalina. Lamentablemente esto es un error y a la larga nos hace perder dinero, genera frustración y ansiedad y mella duramente nuestra capacidad emocional, componente fundamental para ser trader.

* El otro motivo es la simple máxima: "deja correr las ganancias y corta rápidamente las pérdidas". ¡Lindo lema! pero ¡qué difícil lograrlo! Hace algunos años un gran amigo y experimentado trader me decía: pero claro José "eso es el sueño del Pibe" lo realmente importante es que tengas "una manera disciplinada de lograrlo".

Eso mis amig@s (así se escribe hoy en las redes sociales para no andar como yo poniendo ellos(as) ... jejeje) ..... bueno eso de tener "UNA MANERA PARA LOGRARLO" se llama ESTRATEGIA.

Así podemos sacar la primera conclusión importante: un(a) trader no esta jugando en el casino de los mercados. Menos hoy en día que la tecnología y la oferta de cientos de brokers en las redes hacen que tu empieces a operar con bien poca idea de lo que estás haciendo y en lo que te estás metiendo.

Vamos al grano. Se hace trading y dinero cuando estás en la dirección correcta y has tomado posición en el momento adecuado. Cuando te subiste a la ola desde el principio. Otra manera, menos técnica y más poética de decirlo: "Compra con el rumor y vende con la noticia".

+Estrategia: DÓNDE HAY OLAS (TENDENCIA) debemos estar preparados para entrar Y PREPARADOS PARA SALIR.

Muchos se apasionan y aficionan a un determinado instrumento, pero salvo que tenga muchísima liquidez y una volatilidad aceptable como el EURUSD por ejemplo y/o varios pares de monedas -osea el mercado Fx- salvo eso, lo común es que tu instrumento favorito tenga periodos de baja volatilidad, o se ponga lateral (lo cual genera muchas entradas falsas) y sólo nos queda esperar. Dicho sea de paso, por algo los pares de monedas son en si mismos portadores de una "estrategia secreta" que algún día les será revelada !!! ( cuando lean este artículo claro ).

+Estrategia: para qué seguir pegado a un instrumento y no TENER UNA MANERA DE BUSCAR TENDENCIAS?

¿Sabias qué.....? en medio de esta larga profunda crisis financiera que vivimos y todo se cae y es muy riesgoso operar y demás ... ¿sabias que dentro de esa tormenta existen sectores y dentro de ellos existen empresas que siguen tendencias muy bien definidas, sólidas y lo suficientemente largas como para tradear y ganar mucho? No lo sabias! Y sabes por qué te lo perdiste? : Porque sigues al instrumento y no sigues una estrategia.

+Estrategia: es fundamental que tengas un buen Broker para poder ejecutarla (la estrategia)

Se trata de hacer un análisis Top Down VISUAL. Utilizando gráficas e información gratuita y disponible en la red para generar tus propias señales y alertas de trading. Herramientas: líneas de tendencias, soportes y resistencias. Ponerle el ojo a algunos patrones gráficos y tener muy claro "cuánto" poner. Esto último proviene de otra estrategia, tu estrategia de "money managment".

Paso 1: Elige un mercado grande y líquido. NYSE, EUROPA, EMERGENTES. Por ejemplo elijamos el NYSE.
Paso 2: Visualiza los sectores dentro de ese mercado. Telecomunicaciones, bienes duraderos, salud, industrial, financiero, .... . Aquí afina el ojo y vas a ver sectores con tendencias muy firmes, para ello puedes utilizar indices sectoriales (ETFs):

XLY sector consumo discrecional (bienes de lujo)
XLP sector consumo básico
XLF sector financiero
XLV sector cuidado de la salud
XLI  sector industrial
XLK sector tecnología
XLB sector materiales
IYZ  sector telecomunicaciones
XLU sector "utilities".

Y luego puedes utilizar la herramienta financiera que más te acomode (Yahoo, Reuters, Bloomberg, etc) para ver las empresas dentro de los sectores que te están dando una tendencia bien definida: alcista o bajista.

Paso 3: Digamos que elegiste tres sectores y ves sus tendencias; XLP (Alcista), XLU(Alcista), XLI (Lateral) . Te quedas con uno de los alcistas por ser de tendencia clara, por ejemplo el XLU:

ETF XLU

Luego analizas su cartera para ver las empresas disponibles

De la cartera miramos todo lo que podamos y vamos abriendo gráficos.

Para el ejemplo sólo pongo tres gráficos, podrías tenerlos todos abiertos.

PCG 

EXC 

AEP

He seleccionado un periodo para la tendencia de mayo 2012 a la fecha (línea roja). Y aquí está la estrategia: buscar la consistencia entre el sector (alcista) y el instrumento (alcista) por eso tenemos dos y quizás existan más que son consistentes, para el ejemplo elegimos PCG y AEP. 

Paso 4: Tranquilos!! todavía no abran ninguna posición. Hasta aquí estás construyendo tu sistema estratégico para generar señales. Puedes tener 4 sectores con sus tendencias y empresas con tendencia consistente y así tener unas 10 o 15 posibilidades de instrumentos a elegir que les das seguimiento. Tu sistema de alerta será una señal de entrada gráfica. A continuación algunos ejemplos: 

*El ETF está rebotando en la directriz alcista + AEP está rebotando en la directriz alcista+ se confirma un nuevo SWIN alcista en AEP. 

*El ETF sigue alcista + PGC hace un triángulo acumulando fuerza y rompe al alza (estoy inventando señales) 

La idea es: si estás en sector + instrumento + señal TODOS ALCISTAS tus posibilidades de éxito en el trade son muy altas. 

Al revés para el caso bajista también buscas la consistencia en esa dirección de la tendencia.

Regla de Oro: 

LO QUE NO ES RECOMENDABLE ES ENTRAR EN LAS CORRECCIONES CONTRA TENDENCIA PRINCIPAL, AÚN SI EL SECTORIAL Y LA EMPRESA CORRIGEN JUNTOS, NO VALE LA PENA APOSTAR CONTRA TENDENCIA PORQUE GENERALMENTE LAS CORRECCIONES DEJAN POCO BENEFICIO PARA EL RIESGO ASUMIDO EN EL TRADE.

La señales no tienen que ser las mimas como el rebote simultáneo del sectorial sobre la directriz alcista y de la empresa también rebotando sobre su directriz alcista, pueden ser señales diferentes pero en el mismo sentido.

Vale la pena estar atentos a cuando no se logran romper las resistencias y soportes principales, cuando se llegan a techos o pisos históricos y a todas las señales de posible cambio de tendencia.

Conclusión: 

Tenemos una estrategia que nos genera señales, "a costo cero" con información pública y con herramientas de análisis técnico sencillas a nuestro alcance (directrices, soportes y resistencias).

Una cosa que me gusta mucho de esto es que vamos aprendiendo de nuestros éxitos y fracasos. Cuando recibes un SUPER DATO desde una fuente externa y sale bien, no sabes por que funcionó, si sale mal tampoco aprendiste nada; aquí tu puedes identificar ¿qué cosa salió mal? Si te apresuraste, si seguiste una falsa señal no confirmada, si fuiste contra tendencia, si no identificaste bien todos tus niveles, etc... o si entraste tarde y muy apalancado, si te desviaste de tu estrategia de money managment o la proporción de riesgo beneficio ya no valía la pena. Con una estrategia TU ERES LA TRADER o TU ERES EL TRADER, tu decides teniendo las mejores posibilidades a tu favor y tu aprendes de los resultados.

No existe la certeza que aún con todo esto aplicado te resulten siempre bien tus operaciones, el mercado es el mercado y para eso debes tener más estrategias y herramientas; he mencionado varias veces el "money managment", será motivo de varios artículos, he mencionado las emociones, será motivo de más artículos. Y si, me imagino que debes estar pensando que esto de ser trader toma tiempo en aprender, así es. Son pocos los que perseveran y aprenden con humildad de aciertos y errores, muy pocos. Algunos hablan que 5 de cada 100 traders logran el éxito deseado.

Saludos amigos(as) 

AH! LA ESTRATEGIA SECRETA! LA DE LOS PARES DE MONEDAS!

Además de su gran liquidez, los pares de monedas son "SPREDS" naturales que suelen generar buenas tendencias. Además existen pares que contienen las "commodities currency" que reciben además la volatilidad de los commodities. Pero el tema de los SPREDS también será motivo de un nuevo artículo y el secreto seguirá siendo revelado en lo que se llama "Trading no direccional". 

Ha sido un gusto: Trading + Trading + Trading ..... "puro y duro" ...  :)